[AIM의 투자공부] SOXX ETF 필라델피아 반도체 지수 차이점 및 실시간 구성종목 보는법

반도체주를 이해하기 위해 꼭 확인해봐야 할 두가지에 대한 차이점과 실시간 구성종목 보는 법을 알아보겠습니다. ⓒAIM - 무단 전재 및 복제 금지

 

안녕하세요? AIM입니다.

현재 한국 주식 시장의 반도체주의 다음날 흐름을 파악해보기 위해서 많은 분들이 필라델피아 반도체 지수 확인을 많이 합니다.

한국 주식 시장이 끝난 그날 밤 지수 확인을 해보며 다음 날 반도체주의 주가는 어떻게 흘러갈지를 봅니다.

하지만 여기서 한 걸음 더 들어가 종목을 정밀하게 체크할 때 가장 흔히 비교되는 대상이 바로 SOXX ETF입니다.

많은 투자자가 두 지표를 같은 개념으로 혼용하곤 하지만 실제로는 추종하는 지수와 종목 비중 구조에서 유의미한 차이가 존재하므로 정확한 비교와 실시간 확인법을 알아두는 것이 필수적으로 보입니다.

오늘 그 내용에 대해서 AIM이 공부한 내용을 공유해 보도록 하겠습니다.

 

Point.1 SOXX ETF vs 필라델피아 반도체 지수, 뭐가 다른가?

우리가 반도체 주식을 이야기할 때 필라델피아 반도체 지수(SOX)와 SOXX ETF라는 말을 자주 섞어서 씁니다.

이름도 비슷하고 둘 다 미국 반도체 기업들에 투자한다는 공통점이 있지만 알고 보면 시험 성적표와 실제 펀드 상품 정도의 큰 차이가 있습니다.

고등학생도 한눈에 이해할 수 있도록 핵심 차이점 3가지를 정리해 드립니다.

 

1. 성격의 차이: 지수(Index) vs 진짜 상장된 상품(ETF)

필라델피아 반도체 지수 (SOX)는 미국 증시에 상장된 대표적인 반도체 기업 30개의 주가를 모아서 평균낸 지표입니다.

반도체 시장 분위기가 좋은지 나쁜지 보여주는 전광판 역할을 할 뿐 우리가 이 지수 자체를 직접 살 수는 없습니다.

SOXX ETF는 BlackRock이라는 세계적인 자산운용사가 만든 진짜 주식 상품입니다.

증권사 앱에서 주식처럼 한, 두 주 직접 사고팔 수 있는 실물 펀드라고 합니다.

 

2. 쫓아가는 기준(추종 지수)의 변경

원래 SOXX ETF는 이름처럼 필라델피아 반도체 지수를 그대로 따라가도록 만들어진 펀드였습니다.

하지만 2021년 6월에 SOXX는 쫓아가는 기준을 ICE 반도체 지수라는 다른 지수로 바꿨다고 합니다.

따라서 지금의 SOXX ETF는 필라델피아 반도체 지수를 100% 똑같이 복사해서 움직이는 상품이 아니라는 점을 확인해야 합니다.

 

3. 담고 있는 종목 수와 비중의 차이

필라델피아 반도체 지수는 딱 30개 기업만 골라 담지만 SOXX ETF는 약 35개 내외의 기업을 담고 있습니다.

비중 제한 방식을 말해보자면 필라델피아 반도체 지수는 상위 5개 기업의 비중을 최대 8% 수준으로 제한하여 특정 대기업 하나의 영향력을 줄인다고 합니다.

반면 SOXX ETF는 1위 기업 비중을 최대 8%, 나머지 기업은 4% 이하로 쪼개어 담는 등 서로 다른 비중 계산 공식을 사용한다는 점을 간과해선 안될 것 같습니다.

 

결론적으로 미국 반도체 시장 전체의 기온을 확인하고 싶다면 필라델피아 반도체 지수를 보고 실제로 그 반도체 기업 묶음에 내 돈을 직접 투자하고 싶다면 SOXX ETF를 거래하는 것이라고 이해하시면 가장 쉽습니다.

 

 

Point.2 실시간 구성종목 및 비중 확인하는 방법

SOXX ETF나 필라델피아 반도체 지수에 들어있는 엔비디아, 브로드컴, 마이크론 같은 기업들의 실시간 비중과 포트폴리오를 직접 눈으로 확인하는 방법입니다.

가장 쉽고 정확하게 확인할 수 있는 대표 사이트 2곳을 알아보았습니다.

 

iShares의 홈페이지에 들어가면 바로 검색해볼 수 있는 검색창이 있습니다. 출처 - iShares의 홈페이지 ⓒAIM - 무단 전재 및 복제 금지

 

1. 운용사 공식 홈페이지에서 100% 정확한 비중 보기 (iShares)

SOXX ETF를 만든 BlackRock의 iShares 공식 사이트를 활용하면 가장 정확한 오늘자 실시간 포트폴리오를 볼 수 있다고 합니다.

 

1단계: 검색창 접근

구글 검색창에 iShares SOXX를 검색하거나 공식 상품 페이지에 접속합니다.

 

2단계: FactSheet를 눌러 파일을 확인

페이지를 넘겨보면 구성 종목 확인이 가능합니다.

 

3단계: 구성 종목 및 비중 확인

상위 10개 종목(Top 10 Holdings)이 비중과 함께 바로 노출됩니다.

 

 

야후 파이낸스도 네이버에서 검색 후 들어가면 바로 티커 검색이 가능합니다. 출처 - 야후 파이낸스 홈페이지 ⓒAIM - 무단 전재 및 복제 금지

 

2. 야후 파이낸스(Yahoo Finance)로 10초 만에 확인하기

이 방법은 가장 많은 분들이 사용하고 또 모바일로도 확인하기 편한 방법입니다.

 

1단계: 야후 파이낸스 접속 및 티커 검색

야후 파이낸스 웹사이트나 앱을 열고 검색창에 SOXX ETF의 티커인 SOXX를 입력하고 들어갑니다.

 

2단계: Holdings 파트 확인

메인 차트 아래로 스크롤 하다보면 Holdings 파트가 나옵니다.

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3단계: 상위 종목 비중 체크

Top 10 Holdings: 엔비디아, 브로드컴, AMD 등 상위 10개 종목이 전체 ETF에서 몇 %를 차지하는지 한눈에 보여줍니다.

Sector Weightings: 반도체 장비, 파운드리, 설계 등 세부 분야별 비중도 함께 파악할 수 있어 시장 분위기를 읽기에 매우 유용합니다.

 

 

결론

미국 반도체 시장의 전체적인 온도와 분위기는 필라델피아 반도체 지수로 가볍게 확인하고 실제 엔비디아나 마이크론 등 개별 대형주의 실시간 비중과 구체적인 흐름은 SOXX ETF 포트폴리오를 통해 깊이 있게 파악해 두는 것이 좋아 보입니다.

특히 장이 열리지 않는 주말 동안 두 지표의 구성 종목 차이를 미리 숙지해 두고 월요일 밤 미국장 프리마켓 개장 직후 주요 종목들의 움직임을 체크하는 루틴을 만들어 두면 한국 주식시장을 파악하는 데도 도움이 되는 것 같습니다.

다음 날 한국 증시 개장 전 SK하이닉스나 삼성전자 같은 국내 반도체주의 향방을 예측해보고 과연 내가 공부한 내용이 맞는지 또 내가 판단한 기준이 그에 상응하는 흐름으로 움직이는지를 확인해보면서 투자 기술을 익혀보는 게 가장 현명한 길인 것 같습니다.

 

 

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