[AIM의 투자공부] 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회, 삼성 그리고 SK가 찍은 비수도권 투자 지도는?

지역균형발전을 이루기 위한 정부와 기업의 합작. 과연 대한민국 대도약할 수 있을 것인가? ⓒAIM - 무단 전재 및 복제 금지

 

안녕하세요? AIM입니다.

오늘 있었던 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 보고 받은 내용을 정리해보고 그에 따른 앞으로의 주식 시장 인사이트에 대해서 이야기 해보고자 합니다.

이번 보고회의 부제는 '회복에서 대도약으로 초격차 대한민국'이라고 합니다.

보고회 내내 언급 되었던 키워드는 반도체, AI 데이터센터, 피지컬AI, 지역균형발전이었습니다.

이 키워드들을 가지고 기업이 지역 곳곳에 투자를 하고 정부는 함께 발맞춰 어떻게 지원을 해줄 것인지 그 방안에 대해서 논의하고 국민에게 보고 하기 위한 자리였습니다.

개인적으로 피지컬AI에 대해서 올 초부터 관심을 가지고 있었는데요, 그것과 관련해 오늘 다양한 정보와 건의를 들을 수 있어서 개인적으로 좋은 시간이었습니다.

그리고 지역균형발전을 위해 삼성과 SK의 총수들이 앞으로 어느 지역에 어떤 모습으로 투자를 할지에 대해서 각자 나와서 발표를 한 시간도 있었습니다.

그 규모가 어마어마 하여(삼성 약 2655조, SK 약 2100조) 듣는 내내 굉장히 압도되는 규모라는 느낌을 받았던 것 같습니다.

 

 

Point.1 삼성과 SK의 비수도권 투자 시나리오

이번 국민보고회에서 가장 이슈가 되었던 점은 바로 호남에 대한 투자였다고 생각합니다.

그간 지역균형발전에 대한 논의가 지속적으로 있었지만 균형이 제대로 이루어진 적이 그다지 없었다고 생각합니다.

하지만 이번 발표에서 보시다시피 어떤 지역도 빠짐없이 언급되고 투자하겠다는 것을 알 수 있었습니다.

삼성은 수도권, 호남, 충청, 영남,

SK는 수도권, 충청, 호남,

GS는 강원에 투자를 진행하겠다고 합니다.

유독 호남권에 대한 이야기가 많이 나왔던 이유로 언급되는 것이 RE100입니다.

현재 서남권 지역은 신재생에너지 거점으로 일컬어지고 있고 이제 글로벌 반도체 기업이 AI 데이터센터를 지을 때 요구되는 RE100의 조건을 충족하기에 국내에서 가장 유리한 곳이기 때문이라고 합니다.

또 오늘 발표에서 약간 인상 깊었던 부분이 최태원 회장이 말씀한 부분인데 '왜 대한민국은 AI를 해야 하는가?'에 대한 근본적인 의문이었습니다.

일단 다른 나라가 하니까 또는 요즘 AI를 많이 이용하니까 같은 단순한 이유가 될 수도 있습니다.

하지만 그런 이유들은 왜 온 나라가 하나로 합심하여 정책을 만들고 기업이 그에 발맞춰 가야 하는지에 대한 명분이 되기에는 부족한 부분이 있다고 생각합니다.

이에 대한 대답으로 최태원 회장은 지능 생산 시장을 만들어서 하나는 사회의 고비용 획기적으로 늘리고 하나는 국민 경제를 성장 시키는 것이라고 하였습니다.

이 말을 들으며 AIM은 이게 단순한 산업이 아니라 국가적 산업으로서 우리나라 발전을 위해 국민과 정부, 기업의 생각이 뜻을 같이 해야겠다는 생각이 들었습니다.

현재 많은 나라들이 국가 산업으로 우주산업에 꽤나 매진하고 있습니다.

우리나라도 그에 발맞춰 나아가기 위해서 AI를 통한 경제력을 늘려 더 큰 산업을 향해 나아갈 수 있는 토대를 마련하는 것도 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다.

 

 

Point.2 AIM이 정리하는 피지컬AI 미래

피지컬AI, 과연 이게 뭘까요?

물리적인 몸을 가진 일명 체화된 AI를 의미합니다. 

단순하게 말하자면 움직이는 로봇이죠.

이 피지컬AI는 얼마 전 방한한 젠슨황 CEO도 다음 AI는 피지컬AI라고 할 정도로 앞으로 미래 시장에서 가장 중요하게 영향력이 커질 부문입니다.

개인적으로 1년 전 우연하게 피지컬AI에 대한 정보수집을 했던 적이 있었습니다.

그때 AIM이 생각했던 부분은 피지컬AI는 정말 우리나라에 특화될 수밖에 없는 산업이라고 생각했습니다.

제조업이 아직 살아있기도 하고 특히 숙련된 기술자가 많은 나라는 없다고 생각하는데 우리나라는 숙련된 기술자 많은 환경에 있고 그렇기 때문에 충분히 다른 나라를 앞서 갈 수 있다고 생각합니다.

그래서 여러 기업들이 기술자들의 행동을 수집하고 그것을 로봇에게 체화할 수 있도록 많은 노력을 기울이는 것으로 알고 있습니다.

하지만 제가 정보를 수집하던 당시만 하더라도 국가적 관심이 굉장히 필요해 보이는 상황이었는데 오늘 국민보고회를 보고나니 안심할 수 있었습니다. 

3대 메가 프로젝트 핵심축으로 피지컬AI가 지정되었습니다. 반도체, AI 데이터센터와 더불어서 말이죠.

또 과기부 장관이 직접 앞으로 3년이 골든 타임이고 그 3년 안에 우리나라 피지컬AI를 세계 1위에 도약하게 만들겠다고 선언하였습니다.

여기서 AIM은 정부의 목표는 로봇을 잘 만들어서 팔겠다는 명확한 비전을 제시한 것으로 봤습니다. 

 

 

결론

이번 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회를 보며 국민들이 다양한 의견을 가지고 이야기하는 걸 SNS를 통해서 봤습니다.

뜬구름 잡는 이야기라고 말하는 분들도 있고 앞으로의 미래 비전에 대해 잘 알 수 있었다고 생각하시는 분들도 있었습니다.

결과적으로 우리는 이것을을 통해서 우리의 투자 포트폴리오를 어떻게 가져가야 하는지에 대해서 고민해볼 필요가 있다는 생각이 듭니다.

많은 분들이 반도체주를 보유하고 계실거라고 생각합니다.

하지만 개인적으로 포트폴리오는 다양한 산업을 기반으로 분산하여 가지고 있어야 그나마 덜 위험하다고 생각합니다.

그래서 AIM은 AI 데이터센터를 짓기 위해 필요한 전력주, 피지컬AI나 NPU 관련한 로봇주 등을 유의깊게 지켜보려고 합니다. 

앞으로 우리나라의 무궁한 발전을 기원합니다.

 

 

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